Menü

Gesamtlösungen oder Einzelleistungen

 

Wir schaffen mit kompakten individuellen Strategien für Ihre Existenzsicherung Gesamtlösungen, gerne bieten wir aber auch Einzelleistungen an. Standardprodukte, Konfektionsangebote oder Routinelösungen bekommen Sie bei uns nicht.

Aufnahme des Status Quo
Unser erstes Gespräch ist generell unverbindlich und kostenfrei. Wir klären ab, wo Sie wann finanziell stehen wollen und was Sie heute dafür investieren können. Wenn Sie dafür nur nach Feierabend Zeit haben, dann richten wir uns auch darauf ein.

Analyse
Sofern wir Ihr Vertrauen gewonnen haben, geht es weiter: Wir strukturieren Ihre Unterlagen, decken ineffiziente Anlagen auf, prüfen Ablaufleistungen oder weisen Sie auf Lücken hin. Wir machen Ihre derzeitigen Versicherungs- und Vermögensanlagen für Sie nachvollziehbar, damit Sie unsere Vorschläge beurteilen und daraufhin völlig frei selbst entscheiden können.

Strategie
Auf dieser Grundlage entwickeln wir für Sie ein individuelles Gesamtkonzept. Alles wird so angelegt, dass es wieder geändert werden kann, wenn es Ihre Lebensumstände fordern. So betreuen wie Ihr Portfolio über Jahre und passen es an Ihre persönlichen wie an allgemeine gesellschaftliche, wirtschaftliche oder politische Rahmenbedingungen an.

Ihr Finanzplan soll sich Ihnen anpassen, nicht umgekehrt.

 

Unser Leistungsspektrum ist vielseitig…

  • Strategischer Vermögensaufbau
  • Flexible Versicherungspakete
  • Private oder betrieblich geförderte Altersvorsorgekonzepte
  • Innovative Finanzierungsmodelle, Baufinanzierungen und Verbraucherkredite
  • Zeitgemäße Erbschafts- und Schenkungsplanung
  • Konzepte für Erbschaftsfragen und Unternehmensnachfolge
  •   Ruhestandsplanung

… stellen Sie uns Ihre Aufgabe.

 

Soweit nicht anders vereinbart beraten wir Sie und erhalten für unsere Vermittlung eine Vergütung durch den Versicherer, welche in dem Versicherungsbeitrag bereits enthalten ist.

 


Erfahrungen & Bewertungen zu Ravensburger Finanz GmbH